Conan befinner sig i Shadizar, där han stöter på den vackra servitrisen Jenna. Emellertid blir Jenna kidnappad av av religiösa fanatiker och ska offras till Nattguden. Den mystiska guden som ingen har sett visar sig vara en jättelik fladdermus. Conan räddar Jenna från fladdermusen och Jenna räddar Conan från prästinnan Hajii. Sedan försvinner Jenna med allt Conans guld...