Conan; Röda Sonja; Fafnir; Zula; Turgohl; Roxelana; befälhavare Grimm; Juma den svarte; Gonar [Tuzun Thune]
Synopsis
Medan Conan och Röda Sonja rider söderut för trollkarlen Tuzun Thune (i förklädnad som den piktiske shamanen Gonar) sina onda tvillingar av Conan och Sonja norrut för att leda kozakerna för hans räkning.
Conan anför zuagirerna, ökenrövarna. Han ramlar på en expedition utsänd av stadsstaten Shushan för att blidka alternativt ta kål på gudomen Kah-Tah-Dhen, huvudtagaren. Tillsammans med krigarkvinnan Vivalda räddar Conan det tilltänkta offret och upptäcker att gudomen är en jättespindel.