En solvarm dag kjører Donald gjennom ørkenen på vei hjem til Andeby. Når han stopper ved indianerreservatet til den utmagrede Tipitipi-stammen for å fylle bensin, oppdager han at stammen blir terrorisert av sin egen totempæl.
Donald Duck; Ole [Huey]; Dole [Dewey]; Doffen [Louie]; Nabo Jensen [Neighbor Jones]
Synopsis
Nabo Jensen har leid ut huset sitt til en familie som har spesialisert seg på oppdrett av hunder i alle størrelser. Kennelfamilien har blant annet baskerulv mastiff som blir store som hester.
Storeulv [Big Bad Wolf]; Lilleulv [Li'l Bad Wolf]; Tre Små Griser [Three Little Pigs]
Synopsis
Storeulv regner med det skal bli en enkel sak å fange grisene når de besøker tivoli. Istedet får han seg en ublid tur med både karusell og berg-ogdal bane.
Onkel Skrue [Uncle Scrooge]; Donald Duck; Ole [Huey]; Dole [Dewey]; Doffen [Louie]; Monsieur Bust de Hode [Monsieur Mattressface]
Synopsis
Skrue tar med seg Donald og guttene til en gammel borg i Svartskog i Dunkelstan på jakt etter en kule som omskaper andre metaller til gull. Skrue har studert eldgamle bøker og glemte dokumenter for å være best mulig forberedt, men nok en gang er det Hakkespettboken som er den mest pålitelige kilden. Reisen fortsetter til Kreta og labyrinten ved ruinene av palasset til kong Minos.
Mikke Mus [Mickey Mouse]; Minni Mus [Minnie Mouse]
Synopsis
Mikke skulle ta med seg Minni på Sirkus Klingeling, men forestillingen er avlyst. Det blir i stedet en romantisk tur i kano, men en rømt sirkusgorilla gjør etterhvert turen alt annet enn fredelig.