År 10.000 før Kristus - D. A. Conrads kart over Den hyboriske tidsalder og Conans verden.
Fritt etter den uferdige fortellingen "Drums of Tombalku" av Robert E. Howard.
Basert på "The Black Sphinx of Nebthu" av L. Sprague DeCamp og Lin Carter
Del 2 av 3.