Conan; Ormon; Pembrok; överstepräst Yogok; Nafertari [Zabibi]; Khirgizmunkarna; Koris; Ojuh; troll; Röda Sonja (i flashback); Zula (i flashback); Jungir Khan (i flashback); Totrasmek (i flashback)
Synopsis
Conan spårar aquilonierna Ormon och Pembrok till Khirgizmunkarnas stad och träffar på en gammal bekant, den före detta slavflickan Nafertari som återvänt hem och dyrkas som guden Raktavashis dotter under namnet Zabibi. Ormon och Pembrok försöker kidnappa Nafertari/Zabibi för att föra henne till Zamboula där hennes älskare Jungir Khan har utlyst en belöning. Översteprästen Yogok vill mest bli av med henne, det kvittar hur. När Conan dödar aquilonierna försöker Yogok offra henne till Raktavashi. Bergstrollen griper då in, befriar henne och hyllar henne som gudens dotter.
Stygiens konung (i flashback); Kha Semblor; drottning Nitocris; Conan; Rosina; Lord Dakin; Sabbatha; Stornella; Valxavier; Simianthros; Ctesphon III av Stygien
Synopsis
En gång i tiden lät översteprästen Kha Semblor mörda Stygiens konung och blev i sin tur dödad av kungens syster Nitocris. Hundratals år senare träffar Conan på häxan Sabbatha och hennes dotter Rosina, som bägge verkar ohälsosamt knutna till några magiska föremål, diamanten Nitocris tår och miniatyrfigurerna som kallas Kristallkonklaven. Rosina och föremålen blir tagna av syskonen och magikerna Stornella och Valvaxier, som planerar att byta ut Stygiens drottning mot Stornella genom sin magi. Kristallfigurerna får eget liv och Conan och Rosina klarar sig med nöd och näppe ut det hela levande.