Gli X-Men riescono a liberare e a discolpare Xi'an, che Ferraglia ha trasportato nella base di Synge, ma Ferraglia uccide Serpentina e ferisce gravemente Bloodhawk, che viene curato da Xi'an con i suoi poteri. Per Serpentina non c' nulla da fare.
Per aiutare degli immigrati clandestini ad entrare nell'isola californiana, Hulk deve affrontare e sconfiggere un mostro fatto d'acqua creato per fermarli.