Chefen för Japans underrättelsetjänst Tiger Tanaka; M; Bill Tanner; James Bond; ambassadtjänstemannen Richard Henderson; Ernst Stavro Blofeld (dör); Irma Bunt (dör); amaflickan Kissy Suzuki; Blofelds livvakt Kono (dör); miss Mary Goodnight
Synopsis
James Bond får i uppdrag att charma Tiger Tanaka för att kunna ta del av japanernas hemliga underrättelser. Bond får i uppdrag av Tanaka att mörda Ernst Blofeld som dykt upp i Japan. Bond lyckas men råkar ut för en minnesförlust och rapporteras som saknad.