Conan; Volff av Vanaheim (första framträdande); Olav av Aesgaard (första framträdande); kung Kull (i flashback, första framträdande); schamanen Sharkosh (första framträdande); demonerna i stjärnstenen (första framträdande); Tara (första framträdande); Gondur (första framträdande, dör); Hothar (första framträdande, dör)
Synopsis
Conan strider på aesirs sida mot vanirfolket. Han träffar på schamanen Sharkosh, som allierat sig med Volff av Vanaheim och får se sin framtid som kung. Han kämpar också mot demonerna i den mystiska stjärnstenen.
Conan; Borri; Malachi (dör); valkyrior; Dunland (första framträdande); kung Brian (första framträdande, dör); Eevin (första framträdande); Kormlada; kung Tomar (första framträdande, dör)
Synopsis
Conan möter och talar med Borri, den grå guden. Därefter tar han värvning i Brythunias armé och deltar i ett stort och blodigt slag. Conan dödar förrädaren Malachi och ser sedan valkyriorna bära med sig de fallna krigarnas själar.
Conan tar emot pengar från en hop rädda bybor som vill att Conan befriar dem från den tyranniske trollkarlen Zukala. Conan upptäcker att den tiger som terroriserat trakten egentligen är trollkarlens dotter Zephra. Zukala åkallar demonen Jaggta-Noga som ger sig på Conan. Zephra ingriper och dödas nästan av demonen, och trollkarlen tar då sitt förnuft till fånga, skickar bort Jaggta-Noga och försvinner med sin dotter.