Conan är legosoldat åt kung Maklos av Turbin-D'Qhat. Kungen känner sig dock hotad av Conan och gör ett misslyckat försök att döda Conan och alla legosoldater. De flyr och inleder ett uppror mot kung Maklos. Under tiden smider alkemisten Gabrelle Pok egna ränker för att vinna halva kungariket. I sin källare har han sytt ihop ett monster av likdelar och återuppväckt det. Dessutom har han lejt danserskan Trelinka att förföra Conan och att droga honom så att hans män tror att han blivit tokig. Men Conan har sett igenom ränkerna, gör en oväntad attack och intar staden. Kungen dödas av monstret.
Conan anlitas av de sköna tvillingarna Sabrina och Saroya för att hjälpa till att råna wazir Hassan Hassad Khan, som bor isolerad på en ö i Vilayethavet. Innan de hinner ge sig av fångas Conan av stadsvakten i Zamboula eftersom han som zuagirhövding har ett pris på sitt huvud. Tvillingarna hjälper honom att fly, men de förråder honom till Hassan Hassad Khan, som är ute efter att få jaga en människa. Conan besegrar honom, och på vägen hem igen blir tvillingarna uppätna av ett sjöodjur.