Rick usa algumas das máquinas de Banner para transformar o Hulk, que estava preso na sua personalidade de monstro, de volta a Bruce. Bruce é incrivelmente enfraquecido pela transformação e arrisca-se a usar a maquinaria sobre si mesmo novamente, o que o transforma de volta ao corpo do Hulk, mas com a mente de Bruce Banner. Agora Bruce e o Hulk podem mudar à vontade usando a máquina de raios gama.
Um alienígena invade a Terra e afirma que o seu povo conquistará o planeta, a menos que seja encontrado em batalha o oponente mais forte que o mundo tem a oferecer. O Hulk enfrenta o desafio, mas descobre que tudo é uma manobra dos russos para capturá-lo e criar um exército de hulks pare eles próprios.