Titelseite. 1963 gezeichnet.
Verfasst im Juni 1974.
Enthält Elemente aus verschiedenen Märchen, im wesentlichen aus "Jack and the Beanstalk / Hans und die Bohnenranke" und der biblischen Schöpfungsgeschichte. Robert Crumb hat diese Story bereits 1963 gezeichnet und mit "Prisma Color" Stiften koloriert.
Auf dem Splashpanel von Seite 3 sowie auf Panel 2, Seite 4; Panel 1, Seite 6 und Panel 2, Seite 12 ist erstmals Fritz the Cat zu sehen (ohne namentliche Bezeichnung). Ebenso trägt die Figur des Kater Lampe einige Züge des späteren Fritz the Cat.