Paul Proust viene rapito dall'ex-ragazzo della Gatta Nera che stato sfregiato dalla stessa. Dopo averlo salvato, la Gatta si mette in società con Paul per un'agenzia di investigazioni.
Su Avalon c' una lotta tra fedeli di Magneto e fedeli di Exodus, che vogliono conquistare la Terra. Skids diventa madre e suo figlio il messia dei mutanti. In realtà, un bambino normale, ma per creare la pace su Avalon, Magneto ha cambiato i dati.