Solín; Elsa; Kalimán; Luzbel; La Araña Negra; Naraka
Synopsis
Los nativos impiden a Kalimán, Solín y Elsa el escape de la explanada y al mismo tiempo les arrojan carroña comenzando así "La Muerte Negra": La carne podrida llama a las hienas de la selva y hambrientas se aprestan a devorarla y luego matar a Kalimán y los suyos. Como último recurso Kalimán con un grito especial llama a las aves de la selva para ahuyentar a hienas y nativos y lograr escapar aprovechando el alboroto. Cuando Luzbel y los nativos se dan cuenta van todos al templo y Kalimán los persigue oculto entre los árboles. Cuando Naraka aparece, Kalimán se le arroja retándolo a una pelea.
Al escuchar los gritos de auxilio de Calypso, Kalimán corre a su rescate y logra vencer a sus verdugos quienes huyen jurando venganza. Calypso muy agradecida de ser salvada les explica que es hija de Atenea y que Poseidón mandó su muerte, y luego huye muy rápidamente. Kalimán y Solín tratan de alcanzarla pero al parecer ella se convirtió en garza. Explorando la playa, ambos se dan cuenta de la existencia de arenas movedizas y concluyen de que sólo pueden escapar por mar y mientras recogían partes del velero traídas por la marea, una melodiosa voz llama a Kalimán.